Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Wprowadzenie
Z tego artykułu dowiesz się, jak w programie Symfonia Finanse i Księgowość w deklaracji JPK_V7 wykazać częściowy zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy. Po wykonaniu tej instrukcji w deklaracji JPK_V7 część nadwyżki zostanie wykazana jako zwrot na rachunek bankowy, a pozostała kwota będzie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.
Zwrot części nadwyżki podatku na rachunek bankowy
Domyślnie w programie kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, przenoszona jest na kolejny miesiąc. Jeśli chcesz, aby część kwoty została zwrócona na rachunek bankowy a pozostała część została przeniesiona na następny okres rozliczeniowy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
-
Wejdź w menu Deklaracje → Deklaracje.
-
Wygeneruj nową deklarację JPKV7M/K za nowy miesiąc lub otwórz istniejącą deklarację.
Jeśli w pozycji 53 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym pojawi się kwota, to jest ona automatycznie wykazywana w pozycji 62 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
- Wciśnij na klawiaturze lewy Alt + strzałka w dół lub Ctrl + 9 lub kliknij prawy przycisk myszy na pozycji 54 i wybierz opcję Wstaw wpis EDP.
-
Pojawi się okno Dodawanie wpisu EDP. W polu Kwota wpisz część kwoty nadwyżki, której zwrot chcesz otrzymać na rachunek, a następnie kliknij Zapisz.
-
W kolejnym kroku pojawi się tabela z dodanym Wpisem EDP. Kliknij w X w prawym górnym rogu, aby zamknąć otwarte okno.
-
W deklaracji wybierz przycisk Oblicz. Wartość dodana za pomocą Wpisu EDP pojawi się w pozycji 54. W pozycji 62 Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy automatycznie wykaże się różnica pomiędzy pozycją 53 a pozycją 54.
- W pozycji 540-58 wybierz sposób i termin, w jaki chcesz otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Zaznacz opcję tak w wybranej pozycji, a następnie kliknij Zapisz.