|
Dotyczy: |
|
Zwrot części nadwyżki podatku na rachunek bankowy
Domyślnie w programie kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, przenoszona jest na kolejny miesiąc. Jeśli chcesz, aby część kwoty została zwrócona na rachunek bankowy a pozostała część została przeniesiona na następny okres rozliczeniowy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1. Wejdź w menu Deklaracje → Deklaracje, a następnie wygeneruj deklarację JPKV7M/K za nowy miesiąc lub otwórz istniejącą deklarację:
|
Ważne! |
Jeśli w pozycji 53 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym pojawi się kwota, to jest ona automatycznie wykazywana w pozycji 62 Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. |
Krok 2. Jeśli chcesz, aby kwota została zwrócona na rachunek bankowy, to w pozycji 54 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika, dodaj Wpis EDP zgodnie z instrukcją Ewidencja danych podatkowych (EDP) – ręczne wprowadzanie kwot w deklaracji
Krok 3. Pojawi się okno Dodawanie wpisu EDP. W polu Kwota wpisz część kwoty nadwyżki, której zwrot chcesz otrzymać na rachunek, a następnie kliknij Zapisz.
Krok 4. W kolejnym kroku pojawi się tabela z dodanym Wpisem EDP. Kliknij w X w prawym górnym rogu, aby zamknąć otwarte okno.
Krok 5. W deklaracji wybierz przycisk Oblicz. Wartość dodana za pomocą Wpisu EDP pojawi się w pozycji 54. W pozycji 62 Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy automatycznie wykaże się różnica pomiędzy pozycją 53 a pozycją 54.
Krok 6. W pozycji 540-58 wybierz sposób i termin, w jaki chcesz otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Zaznacz opcję tak w wybranej pozycji, a następnie kliknij Zapisz.
Pozostałe warianty rozliczenia podatku naliczonego nad należnym w deklaracji JPK_V7
1. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym przeniesiona na następny okres rozliczeniowy
2. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym zwrócona w całości na rachunek bankowy/rachunek VAT
3. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym przekazana na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
która Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta Symfonia ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji