Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Okno Deklaracje — skrót Ctrl+8 → Ustawienia → Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD umożliwia uzupełnienie lub korektę danych w zakresie kwot, które mają wpływ na różnicę między wynikiem bilansowym a wynikiem podatkowym firmy. Dane te zostaną zaprezentowane w sekcji RPD pliku JPK_KR_PD.
Zanim zaczniesz
- Ustaw parametry dla JPK_KR_PD zgodnie z instrukcją Parametry JPK_KR_PD.
- Nadaj kontom znaczniki JPK_KR_PD zgodnie z instrukcją Nadawanie znaczników JPK_KR_PD.
- Oznacz odpowiednie konta jako Konta niepodatkowe.
Uzupełnianie Rozliczenia Podatku Dochodowego JPK_KR_PD (sekcji RPD)
Aby uzupełnić Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD, czyli sekcję RPD, wykonaj poniższą instrukcję.
- Otwórz okno Deklaracje → Ustawienia → Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD.
-
Kliknij przycisk Edytuj.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Kliknij przycisk Oblicz, który znajduje się w lewym, górnym rogu okna, aby przeliczyć aktualną wartość w kolumnie Kwota obliczona.
- W wyświetlonym oknie Parametry obliczeń zaznacz parametr Uwzględnij zapisy z bufora, jeśli chcesz, aby program uwzględnił w obliczeniach dokumenty znajdujące się w buforze programu. Potwierdź Swój wybór przyciskiem Oblicz.
-
Kliknij przycisk Zapisz, aby zaakceptować dane.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć
Wartości w sekcji Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD (RPD) obliczane są na podstawie nadanych znaczników PD i prezentowane wyłącznie w pliku, który obejmuje ostatni miesiąc sprawozdawczy roku, za który generowany jest plik.
Korekta kwot Rozliczenia Podatku Dochodowego JPK_KR_PD
Aby wprowadzić korektę obliczonych przez program kwot dla poszczególnych znaczników w sekcji RPD pliku JPK_KR_PD:
- Otwórz okno Deklaracje — Ctrl+8 → Ustawienia → Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD.
-
Kliknij przycisk Edytuj.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Kliknij przycisk Oblicz, który znajduje się w lewym, górnym rogu okna, aby na podstawie aktualnych zapisów na kontach przeliczyć nową wartość w kolumnie Kwota obliczona.
- W wyświetlonym oknie Parametry obliczeń zaznacz parametr Uwzględnij zapisy z bufora, jeśli chcesz, aby program uwzględnił w aktualnych obliczeniach dokumenty znajdujące się w buforze programu. Potwierdź Swój wybór przyciskiem Oblicz.
-
Jeśli chcesz ręcznie skorygować wartość obliczoną przez program dla poszczególnych znaczników PD, to kliknij w kolumnie Korekta w wierszu znacznika, który chcesz skorygować.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
Wprowadź wartość, o którą chcesz skorygować wyliczenie dla określonego znacznika.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Kliknij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.
Jeśli chcesz wprowadzić notatkę, np. z informacją dotyczącą rejestrowanej korekty, kliknij dwukrotnie w kolumnie Notatka — skrót Alt+n.