Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Wprowadzenie
Z tej instrukcji dowiesz się, jak w programie Symfonia Finanse i Księgowość przygotować i wygenerować korektę pliku JPK_V7M.
Kiedy stosować
Jeśli chcesz wygenerować korektę pliku JPK_V7M, skorzystaj z tej instrukcji.
Warianty sporządzenia korekty pliku JPK_V7M
- Korekta tylko części deklaracyjnej pliku JPK_V7M – złóż ją, gdy dane w części deklaracyjnej pierwotnej deklaracji są nieprawidłowe, ale korekta części deklaracyjnej nie ma wpływu na część ewidencyjną np. brak kwoty w polu 52 deklaracji – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących.
- Korekta tylko części ewidencyjnej pliku JPK_V7M – złóż ją, gdy dane w części ewidencyjnej pierwotnej deklaracji są nieprawidłowe, ale korekta nie ma wpływu na część deklaracyjną np. nieprawidłowe dane kontrahenta, błędna data faktury, nieprawidłowe oznaczenie atrybutów dokumentów.
- Korekta całego pliku JPK_V7M – złóż ją, gdy dane zarówno w części deklaracyjnej i ewidencyjnej pierwotnej deklaracji są nieprawidłowe i wymagają korekty.
Korekta tylko części deklaracyjnej pliku JPK_V7M
Jeśli chcesz przygotować korektę części deklaracyjnej pliku JPK_V7M wykonaj poniższe czynności.
- Wybierz menu Rok → Wybór roku i wybierz rok, którego dotyczy korekta pliku JPK_V7M.
- Wybierz menu Deklaracje → Deklaracje.
- W oknie Lista deklaracji rozwiń listę wyboru deklaracji przy przycisku Nowa i wybierz wzór deklaracji JPK_V7M.
- W oknie Parametry wyliczenia deklaracji wskaż parametry dla generowanej korekty części deklaracyjnej pliku JPK_V7M. Wskaż korygowany Okres, Wzór deklaracji oraz według własnych preferencji zaznacz lub nie parametr Uwzględnij bufor i kliknij Oblicz.
- Program wygeneruje deklarację i wyświetli jej podgląd. Zaznacz pole korekta deklaracji.
- Jeśli chcesz wskazać w polu 70 Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty, które nie jest obecnie obowiązkowe, to sprawdź, czy w menu Deklaracje → Ustawienia → Parametry deklaracji wskazane jest, aby formularz uzasadnienia przyczyn złożenia korekty deklaracji ORD-ZU był wymagany. Pozwoli Ci to na uzupełnienie pola 70 korekty deklaracji JPK_V7M.
- Kliknij przycisk Zapisz i Zamknij okno deklaracji.
- Wygeneruj korektę pliku JPK_V7M, który będzie obejmował przygotowaną korektę deklaracji. W tym celu wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny.
- Wskaż parametry generowanego raportu:
- raport w formacie JPK: JPK_V7M - Rejestry VAT
- określ Okres, za który generujesz korektę pliku JPK_V7M
- wybierz, czy raport ma uwzględniać z dane z bufora
- zaznacz pole Korekta raportu
- zaznacz pole Dane deklaracyjne i kliknij przycisk Wybierz
- w otwartym oknie Lista deklaracji wybierz deklarację zawierającą skorygowane dane i kliknij przycisk Użyj
- nie zaznaczaj pola Dane ewidencyjne
- w wierszu Urząd Skarbowy z rozwijanej listy wyboru wybierz właściwy urząd skarbowy, do którego chcesz przesłać plik. Jeśli chcesz dokonać zmiany urzędu skarbowego zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
- w wierszu Lokalizacja pliku wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.
- Kliknij Zapisz, aby utworzyć korektę części deklaracyjnej pliku JPK_V7M.
Korekta tylko części ewidencyjnej pliku JPK_V7M
Jeśli chcesz przygotować korektę tylko części ewidencyjnej pliku JPK_V7M nie generuj korekty deklaracji z poziomu menu Deklaracje → Deklaracje. Po wprowadzeniu lub skorygowaniu danych w programie, które są podstawą do utworzenia korekty części ewidencyjnej pliku JPK_V7M wykonaj poniższe czynności.
- Wybierz menu Rok → Wybór roku i wybierz rok, którego dotyczy korekta pliku JPK_V7M.
- Wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny.
- Wskaż parametry generowanego raportu:
- raport w formacie JPK: JPK_V7M - Rejestry VAT
- określ Okres, za który generujesz korektę pliku JPK_V7M
- zaznacz pole Korekta raportu
- nie zaznaczaj pola Dane deklaracyjne
- zaznacz pole Dane ewidencyjne
- w wierszu Urząd Skarbowy z rozwijanej listy wyboru wybierz właściwy urząd skarbowy, do którego chcesz przesłać plik. Jeśli chcesz dokonać zmiany urzędu skarbowego zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
- w wierszu Lokalizacja pliku wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.
- Kliknij Zapisz, aby utworzyć korektę części ewidencyjnej pliku JPK_V7M.
Korekta części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej pliku JPK_V7M
Jeśli chcesz przygotować korektę części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej pliku JPK_V7M wykonaj poniższe czynności.
- Wybierz menu Rok → Wybór roku i wybierz rok, którego dotyczy korekta pliku JPK_V7M.
- Wybierz menu Deklaracje → Deklaracje.
- W oknie Lista deklaracji rozwiń listę wyboru deklaracji przy przycisku Nowa i wybierz wzór deklaracji JPK_V7M.
- W oknie Parametry wyliczenia deklaracji wskaż parametry dla generowanej korekty części deklaracyjnej pliku JPK_V7M. Wskaż korygowany Okres, Wzór deklaracji oraz według własnych preferencji zaznacz lub nie parametr Uwzględnij bufor i kliknij Oblicz.
- Program wygeneruje deklarację i wyświetli jej podgląd. Zaznacz pole korekta deklaracji.
- Jeśli chcesz wskazać w polu 70 Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty, które nie jest obecnie obowiązkowe, to sprawdź, czy w menu Deklaracje → Ustawienia → Parametry deklaracji wskazane jest, aby formularz uzasadnienia przyczyn złożenia korekty deklaracji ORD-ZU był wymagany. Pozwoli Ci to na uzupełnienie pola 70 korekty deklaracji JPK_V7M.
- Kliknij przycisk Zapisz i Zamknij okno deklaracji.
- Wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny.
- Wskaż parametry generowanego raportu:
- raport w formacie JPK: JPK_V7M - Rejestry VAT
- określ Okres, za który generujesz korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7M
- zaznacz pole Korekta raportu
- zaznacz pole Dane deklaracyjne i kliknij przycisk Wybierz
- w otwartym oknie Lista deklaracji wybierz deklarację zawierającą skorygowane dane i kliknij przycisk Użyj
- zaznacz pole Dane ewidencyjne
- w wierszu Urząd Skarbowy z rozwijanej listy wyboru wybierz właściwy urząd skarbowy, do którego chcesz przesłać plik. Jeśli chcesz dokonać zmiany urzędu skarbowego zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
- w wierszu Lokalizacja pliku wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.
- Kliknij Zapisz, aby utworzyć korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7M.