Generowanie JPK_V7K

Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Wprowadzenie

Z tej instrukcji dowiesz się, jak w programie Symfonia Finanse i Księgowość przygotować i wygenerować plik JPK_V7K.

Kiedy stosować

Jeśli chcesz wygenerować plik JPK_V7K, skorzystaj z tej instrukcji. 

Przygotowanie JPK_V7K

Jeśli rozliczasz podatek VAT kwartalnie to przygotuj plik JPK_V7K w następującej formie:

• pierwszy miesiąc kwartału – tylko część ewidencyjna za pierwszy miesiąc
• drugi miesiąc kwartału – tylko część ewidencyjna za drugi miesiąc
• trzeci miesiąc kwartału – część deklaracyjna za kwartał oraz część ewidencyjna za trzeci miesiąc kwartału.

Generowanie części ewidencyjnej JPK_V7K

Jeśli chcesz wygenerować tylko część ewidencyjną pliku JPK_V7K, to nie generuj w programie Symfonia Finanse i Księgowość deklaracji z poziomu menu Deklaracje → Deklaracje. 

Jeśli chcesz wygenerować część ewidencyjną pliku JPK_V7K wykonaj poniższe czynności.

1. Wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny.
   
   
2. W oknie Jednolity Plik Kontrolny wskaż parametry generowanego raportu:
   • raport w formacie JPK: JPK_V7K - Rejestry VAT
   • określ Okres, za który generujesz raport JPK
   • wybierz czy raport ma uwzględniać z dane z bufora
   • odznacz pole Dane deklaracyjne
   • zaznacz pole Dane ewidencyjne
     
     
   • w wierszu Urząd Skarbowy z rozwijanej listy wyboru wybierz właściwy urząd skarbowy, do którego chcesz przesłać plik. Jeśli chcesz dokonać zmiany urzędu skarbowego zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
   • w wierszu Lokalizacja pliku wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.
3. Kliknij Zapisz, aby utworzyć plik JPK_V7K.
   
   

Generowanie części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej pliku JPK_V7K

Jeśli chcesz wygenerować część deklaracyjną pliku JPK_V7K wykonaj poniższe czynności.

1. Wybierz menu Deklaracje → Deklaracje.
   
   
2. Rozwiń listę wyboru deklaracji przy przycisku Nowa i wybierz wzór deklaracji JPK_V7K.
   
   
3. Wybierz parametry dla generowanej części deklaracyjnej pliku JPK_V7K. Wskaż Okres, Wzór deklaracji oraz według własnych preferencji zaznacz lub nie parametr Uwzględnij bufor i kliknij Oblicz.
   
   
4. Program wygeneruje deklarację i wyświetli jej podgląd. Zweryfikuj poprawność deklaracji, Zapisz ją i Zamknij.
5. Wejdź w menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny.
   
   
6. Wskaż parametry generowanego raportu:
   • raport w formacie JPK: JPK_V7K - Rejestry VAT
   • określ Okres, za który generujesz raport JPK
   • wybierz, czy raport ma uwzględniać dane z bufora
   • zaznacz pole Dane deklaracyjne i kliknij przycisk Wybierz
     
     
   • w otwartym oknie Lista deklaracji wybierz deklarację, za właściwy okres i kliknij przycisk Użyj
     
     
   • zaznacz pole Dane ewidencyjne
   • w wierszu Urząd Skarbowy z rozwijanej listy wyboru wybierz właściwy urząd skarbowy, do którego chcesz przesłać plik. Jeśli chcesz dokonać zmiany urzędu skarbowego zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
   • w wierszu Lokalizacja pliku wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.
7. Kliknij Zapisz, aby utworzyć plik JPK_V7K.
   
   

Korekta JPK_V7K

Jeśli chcesz przygotować korektę pliku JPK_V7K wykonaj czynności zgodnie z instrukcją Korekta JPK_V7K