Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość, Symfonia KSeF Plus
W oknie Faktury KSeF prezentowane są wszystkie faktury, które znajdują się w Symfonii KSeF Plus w danej firmie i nie zostały zaimportowane do programu Symfonia Finanse i Księgowość, czyli nie posiadają oznaczenia FK w kolumnie Pobrane. Nie można usunąć faktur z poziomu programu Symfonia Finanse i Księgowość.
Kiedy stosować
Stosuj tę instrukcję, gdy:
- nie chcesz aby w oknie Faktury KSeF wyświetlane były faktury ręcznie wprowadzone do programu
- nie chcesz aby w oknie Faktury KSeF wyświetlane były faktury zaimportowane do programu.
Faktury, które zostały już wprowadzone do programu Symfonia Finanse i Księgowość, możesz ukryć w oknie Faktury KSeF na różne sposoby w zależności od sytuacji.
- Oznaczenie faktury w Symfonii KSeF Plus jako pobraną do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
- Sterowanie Parametrami ładowania dokumentów w oknie Faktury KSeF.
Oznaczenie faktury w Symfonii KSeF Plus jako pobraną do programu Symfonia Finanse i Księgowość
Jeśli chcesz oznaczyć fakturę w Symfonii KSeF Plus jako pobraną do programu Symfonia Finanse i Księgowość, to wykonaj poniższe czynności.
- Zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość za pomocą Symfonia ID.
Przejdź do menu Dokumenty (import) → Faktury KSeF.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Kliknij Symfonia KSeF Plus.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - W Symfonii KSeF Plus przejdź odpowiednio do zakładki Zakupowe.
Zaznacz wybraną fakturę, a następnie wybierz Akcje → Oznacz fakturę.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W oknie Ustaw fakturę jako pobraną w polu Pobrano do wybierz moduł w którym faktura już się znajduje.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Zapisz wprowadzone zmiany.
Oznaczenie jest nieodwracalne i powinno być stosowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Zalecamy korzystanie z funkcji pobierania dostępnych w aplikacjach Symfonia. Oznaczenie dostępne tylko dla aplikacji desktopowych.
Po wykonaniu powyższych czynności dla danej faktury w kolumnie Pobrane zostanie nadane odpowiednie oznaczenie.
Sterowanie Parametrami ładowania dokumentów w oknie Faktury KSeF
Jeśli w oknie Faktury KSeF w programie Symfonia Finanse i Księgowość chcesz zmienić Parametry ładowania dokumentów, to wykonaj poniższe czynności.
- Zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość za pomocą Symfonia ID.
Przejdź do menu Dokumenty (import) → Faktury KSeF.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W oknie Faktury KSeF kliknij w Parametry ładowania dokumentów.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W oknie Parametry ładowania dokumentów wybierz odpowiednie ustawienia.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Zmiany zapisz przyciskiem OK.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Po wykonaniu powyższych czynności w oknie Faktury KSeF wyświetlane będą faktury według nowo wybranych parametrów.