Krok 11: Wykazanie danych z rejestrów VAT z okresów sprzed rozpoczęcia pracy w programie

I. Warianty wykazania danych z rejestrów VAT z okresów sprzed rozpoczęcia pracy w programie

Jeśli do programu Symfonia Finanse i Księgowość chcesz wprowadzić dokumenty z okresów  sprzed rozpoczęcia pracy w programie, to możesz to wykonać na kilka sposobów:

• zapis wyłącznie w rejestrze VAT
• zapis w rejestrze VAT oraz przeksięgowania na kontach
• wykazanie odpowiednich kwot wyłącznie w deklaracji JPK_V7
• wykazanie kwot w rejestrze VAT wyłącznie w celu prawidłowej ewidencji rozrachunku z faktury, która musi być zapłacona metodą podzielonej płatności (MPP).

II. Zapis wyłącznie w rejestrze VAT

Jeśli chcesz w programie Symfonia Finanse i Księgowość wykazać dokument wyłącznie w rejestrze VAT i deklaracji JPK_V7 to postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Wejdź do menu Dokumenty → Wprowadzanie i wskaż typ dokumentu za pomocą, którego chcesz zaewidencjonować daną operację.

Krok 2. W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty i Numer dokumentu, dane kontrahenta oraz Treść.

Krok 3. Przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.

Krok 4. Wybierz odpowiednią stawkę podatku VAT w kolumnie Stawka, uzupełnij kwoty w rejestrze oraz wybierz okres rozliczenia podatku VAT w kolumnie Okres.

Krok 5. Powróć do głównej formatki dokumentu przyciskiem Dokument i uzupełnij księgowanie podstawowe dokumentu zgodnie z polityką rachunkowości swojej firmy.

Krok 6. W księgowaniu równoległym wprowadź storno czerwone do księgowania podstawowego. W ten sposób nie wykażesz z tego dokumentu obrotów na kontach użytych w dekretach.

Krok 7. Zapisz dokument do bufora programu.

III. Zapis w rejestrze VAT oraz przeksięgowania na kontach VAT

Jeśli chcesz w programie Symfonia Finanse i Księgowość wykazać zapis w rejestrze VAT i deklaracji/pliku JPK_V7 oraz wykazać przeksięgowania na kontach VAT to postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Wejdź do menu Dokumenty → Wprowadzanie i wskaż typ dokumentu za pomocą, którego chcesz zaewidencjonować daną operację.

Krok 2. W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty i Numer dokumentu, dane kontrahenta oraz Treść.

Krok 3. Przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.

Krok 4. Wybierz odpowiednią stawkę podatku VAT w kolumnie Stawka, uzupełnij kwoty w rejestrze oraz wybierz okres rozliczenia podatku VAT w kolumnie Okres.

Krok 5. W polu Kwota nie wchodząca do rejestru VAT wprowadź wartość netto ze znakiem minus. 

Krok 6. Powróć do głównej formatki dokumentu przyciskiem Dokument.

Krok 7. W księgowaniu podstawowym dokumentu uzupełnij dekret wyłącznie w wysokości potrzebnej do wykonania przeksięgowań zgodnie z polityką rachunkowości swojej firmy.

Krok 8. Zapisz dokument do bufora programu.

IV. Wykazanie odpowiednich kwot wyłącznie w deklaracji JPK_V7

Jeśli w programie Symfonia Finanse i Księgowość chcesz wyłącznie wykazać wartości w deklaracji JPK_V7 i nie chcesz zaewidencjonować dokumentów w programie, to wprowadź wpisy EDP do danego pola na deklaracji zgodnie z instrukcją Ewidencja danych podatkowych (EDP) – ręczne wprowadzanie kwot w deklaracji

V. Wykazanie kwot w rejestrze VAT wyłącznie w celu prawidłowej ewidencji rozrachunku z faktury, która musi być zapłacona metodą podzielonej płatności (MPP)

Jeśli w programie Symfonia Finanse i Księgowość chcesz wykazać kwoty w rejestrze VAT wyłącznie w celu prawidłowej ewidencji rozrachunku z faktury, która musi być zapłacona metodą podzielonej płatności (MPP) a kwoty w deklaracji JPK_V7 zostały uwzględnione we wcześniejszym okresie, to postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Wejdź do menu Dokumenty → Wprowadzanie i wskaż typ dokumentu za pomocą, którego chcesz zaewidencjonować daną operację.

Krok 2. W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty i Numer dokumentu, dane kontrahenta oraz Treść.

Krok 3. Przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.

Krok 4. Wybierz odpowiednią stawkę podatku VAT w kolumnie Stawka, uzupełnij kwoty w rejestrze oraz w kolumnie Okres wybierz opcję bez okresu.

Krok 5. Powróć do głównej formatki dokumentu przyciskiem Dokument i uzupełnij księgowanie podstawowe dokumentu zgodnie z polityką rachunkowości swojej firmy.

Krok 6. W księgowaniu równoległym wprowadź storno czerwone do księgowania podstawowego. W ten sposób nie wykażesz z tego dokumentu obrotów na kontach użytych w dekretach.

Krok 7. Zaznacz opcję MPP.

Krok 8. Podświetl konto rozrachunkowe w księgowaniu podstawowym i kliknij przycisk Rozrachunki.

Krok 9. Zaznacz Nową transakcję, wpisz odpowiedni termin płatności i Zapisz rozrachunek.

Krok 10. Zapisz dokument do bufora programu.