Dotyczy produktów: Finanse i Księgowość, ERP Finanse i Księgowość.
Aby wygenerować deklarację CIT-8 wykonaj poniższe czynności:
1. W oknie Deklaracje wygeneruj deklarację CIT-8 wybierając strzałkę w dół:
2. Następnie w pozycji 40 wpisz cyfrę 1, wtedy zostanie dodany załącznik CIT-8\O.
3. Otwórz załącznik CIT-8\O. Sekcja B.2 Odliczenia od dochodu z lat ubiegłych została podzielone na:
- Sekcja B.2.1
- Sekcję B.2.2
- Sekcję B.2.3
4. Sekcja B.2.1 służy do ewidencjonowania strat według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2017. Natomiast sekcja B.2.2 oraz B.2.3 służy do ewidencjonowania strat według zasad obowiązujących od dnia 01.01.2018 z podziałem na straty z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł.
5.Pozycja 75a informuje o tym jakie jest ograniczenie odliczeń od dochodu z zysków kapitałowych, zaś pozycja 75b wskazuje ograniczenie od dochodu z innych źródeł przychodu.
6. Aby wpisać stratę na przykład z Innych źródeł przychodu to w sekcji B.2.3
- w pozycji 120 wpisz rok poniesionej straty
- w pozycji 121 wpisz wartość poniesionej straty. Aby to zrobić ustaw się na tej pozycji i wybierz skrót klawiszy lewy Alt+ strzałka w dół lub Ctrl+9. Otworzy się okno wyjątku Ewidencji danych podatkowych (EDP). Wpisz dane:
- Kategoria - CIT-8\O
- Rok, za który jest generowana deklaracja
- Okres, może być ostatni miesiąc roku
- Kwota poniesionej straty
- Zapisz
- Po zapisaniu wpis pojawi się w Ewidencji EDP.
- Wróć do załącznika CIT-8\O i wybierz Oblicz. Kwota straty pojawi się w pozycji 121.
7. Tą samą czynność powtórz w pozycji 123, tylko tu wpisz wartość jaka była odliczona w poprzednich latach
8. W pozycji 123 wpisz kwotę przez Ewidencje EDP jaka zostanie odliczona w bieżącym roku.
9. Po ponownym obliczeniu załącznika wartości prezentują się następująco:
10. Po przejściu do deklaracji CIT-8, w sekcji E.1 w pozycji 109 (Razem odliczenia od dochodu) kwota straty zostanie uwzględniona.
11. Od pozycji 85 (Dochód) została odjęta pozycja 113 (Razem dochody, przychody wolne i odliczenia) co zmniejszyło podstawę opodatkowania w pozycji 114.
12. Inne pozycję, które nie zostały obliczone automatycznie należy uzupełnić przez Ewidencje EDP.
|
|
Pozycję uzupełniane przez Ewidencje EDP możesz zobaczyć, jak wejdziesz w Funkcje - Ewidencja EDP
|
|
|
Pamiętaj! Po każdej edycji kwoty, należy ponownie przeliczyć deklarację. |
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
__________________________________________________________________________________________________________