| Dotyczy: |
|
I. Przygotowanie JPK_V7K
Jeśli rozliczasz podatek VAT kwartalnie to przygotuj plik JPK_V7K w następującej formie:
- pierwszy miesiąc kwartału – tylko część ewidencyjna za pierwszy miesiąc
- drugi miesiąc kwartału – tylko część ewidencyjna za drugi miesiąc
- trzeci miesiąc kwartału – część deklaracyjna za kwartał (deklaracja JPK_V7K) oraz część ewidencyjna.
II. Generowanie części ewidencyjnej JPK_V7K
Jeśli chcesz wygenerować tylko część ewidencyjną pliku JPK_V7M, to nie musisz w programie Symfonia Finanse i Księgowość generować deklaracji z poziomu menu Deklaracje → Deklaracje.
Jeśli chcesz w programie wygenerować tylko część ewidencyjną JPK_V7K wykonaj poniższe czynności.
Krok 1. Wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny.
Krok 2. Wskaż parametry generowanego raportu:
- raport w formacie JPK: JPK_V7K - Rejestry VAT
- określ Okres, za który przygotowujesz raport JPK
- wybierz czy raport ma uwzględniać z dane z bufora
- odznacz pole Dane deklaracyjne
- zaznacz pole Dane ewidencyjne
- wybierz urząd skarbowy, zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
- wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.
Krok 3. Kliknij Zapisz, aby utworzyć plik JPK_V7K.
III. Generowanie części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej pliku JPK_V7K
Jeśli chcesz wygenerować część deklaracyjną pliku JPK_V7K wykonaj czynności zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1. Wybierz menu Deklaracje → Deklaracje.
Krok 2. Rozwiń listę wyboru deklaracji przy przycisku Nowy i wybierz wzór deklaracji JPK_V7K.
Krok 3. Wybierz parametry dla przygotowywanej części deklaracyjnej pliku JPK_V7M. Wskaż Okres, Wzór deklaracji oraz według własnych preferencji zaznacz lub nie parametr Uwzględnij bufor i kliknij Oblicz.
Krok 4. Program wygeneruje deklarację i wyświetli jej podgląd. Zweryfikuj poprawność deklaracji i Zapisz ją.
Krok 5. Wejdź w menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny.
Krok 2. Wskaż parametry generowanego raportu:
- raport w formacie JPK: JPK_V7K - Rejestry VAT
- określ Okres, za który przygotowujesz raport JPK
- wybierz, czy raport ma uwzględniać z dane z bufora
- zaznacz pole Dane deklaracyjne i kliknij przycisk Wybierz:
- w otwartym oknie z listą deklaracji wybierz deklarację zawierającą skorygowane dane i kliknij przycisk Użyj:
- wybierz urząd skarbowy, zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
- wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.
Krok 3. Kliknij Zapisz, aby utworzyć plik JPK_V7M.
IV. Korekta JPK_V7K
Jeśli chcesz przygotować korektę pliku JPK_V7K wykonaj czynności zgodnie z instrukcją Korekta JPK_V7K