Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Stosuj tę instrukcję, gdy:
- chcesz przenieść dane kontrahentów do innej bazy danych lub innego systemu
- potrzebujesz wykonać kopię zapasową kartoteki kontrahentów
- chcesz wyeksportować wybranych lub wszystkich kontrahentów do pliku.
Eksport kartoteki kontrahentów stałych
Operacja eksportu danych kontrahentów umożliwia zapisanie wybranych danych w postaci pliku tekstowego, za pomocą którego mogą one być odczytane przez inny program. W celu wyeksportowania kartoteki kontrahentów wykonaj poniższe czynności.
Przejdź do menu Kartoteki → Kontrahenci → Stali.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W oknie Kartoteka kontrahentów zaznacz kontrahentów, których chcesz eksportować. Możesz zrobić to ręcznie wybierając z listy lub za pomocą przycisku Zaznacz wszystkich.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Wybierz Operacje → Eksport danych.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W oknie Eksport danych wybranych kontrahentów wskaż rodzaj Eksport kontrahentów (format 3) i wybierz przycisk Wykonaj.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W oknie Eksport do pliku użyj przycisku Wybierz…, a następnie wpisz nazwę pliku oraz wskazać miejsce na dysku, gdzie mają zostać zapisane dane.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W polu Zbiór danych zostanie wyświetlone położenie pliku z danymi kontrahentów. Aby zakończyć eksport danych wybierz przycisk OK.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć
Po wykonaniu powyższych czynności we wskazanej lokalizacji zostanie zapisany plik tekstowy z wyeksportowanymi danymi kontrahentów.
Import danych do kartoteki kontrahentów stałych
Jeśli chcesz zaimportować dane do kartoteki kontrahentów z pliku tekstowego do programu Symfonia Finanse i Księgowość wykonaj poniższe czynności.
Przejdź do menu Kartoteki → Kontrahenci → Stali.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Wybierz Operacje → Import danych.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W oknie Import danych wybierz rodzaj Import – tryb automatyczny i kliknij przycisk Wykonaj.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W oknie Import danych w polu Zbiór danych wskaż plik z danymi kontrahentów.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W polu Szablon wybierz kartfkf.ams.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Aby zakończyć import kontrahentów wybierz przycisk OK.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć
Po wykonaniu powyższych czynności dane kontrahentów zostaną dodane w kartotece kontrahentów.
Nowi kontrahenci będą widoczni na liście w module Kartoteki → Kontrahenci → Stali.