[F50/FKF] Korekta JPK_V7M

I. Warianty sporządzenia korekty pliku JPK_V7M

Korekta tylko części deklaracyjnej pliku JPK_V7M – złóż ją, gdy dane w części deklaracyjnej są nieprawidłowe, ale korekta deklaracji nie ma wpływu na część ewidencyjną np. brak kwoty w polu 52 deklaracji – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących.

Korekta tylko części ewidencyjnej pliku JPK_V7M – złóż ją, gdy dane w części ewidencyjnej są nieprawidłowe, ale korekta nie ma wpływu na część deklaracyjną np. nieprawidłowe dane kontrahenta, błędna data faktury, nieprawidłowe oznaczenie atrybutów dokumentów.

Korekta całego pliku JPK_V7M – złóż ją, gdy dane zarówno w części deklaracyjnej i ewidencyjnej są nieprawidłowe i wymagają korekty.

II. Korekta tylko części deklaracyjnej pliku JPK_V7M

Jeśli chcesz przygotować korektę części deklaracyjnej pliku JPK_V7M wykonaj poniższe czynności.

1. Wybierz menu Deklaracje → Deklaracje:

2. Rozwiń listę wyboru deklaracji przy przycisku Nowy i wybierz wzór deklaracji JPK_V7M:

3. Wybierz parametry dla przygotowywanej korekty części deklaracyjnej pliku JPK_V7M. Wskaż korygowany Okres, Wzór deklaracji oraz według własnych preferencji zaznacz lub nie parametr Uwzględnij bufor i kliknij Oblicz:

4. Program wygeneruje deklarację i wyświetli jej podgląd. Zaznacz pole korekta deklaracji:

5. Jeśli z poziomu menu programu: Deklaracje → Ustawienia → Parametry deklaracji wskazane jest, aby formularz uzasadnienia przyczyn złożenia korekty deklaracji był wymagany:

uzupełnij Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty w polu nr 70 korekty deklaracji:

6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij okno deklaracji.

7. W kolejnym kroku wygeneruj korektę pliku JPK_V7M, który będzie obejmował przygotowaną korektę deklaracji. W tym celu wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny:

8. Wskaż parametry generowanego raportu:

• raport w formacie JPK: JPK_V7M - Rejestry VAT
• określ Okres, za który przygotowujesz korektę raportu JPK
• wybierz, czy raport ma uwzględniać z dane z bufora 
• zaznacz pole Korekta raportu
• zaznacz pole Dane deklaracyjne i kliknij przycisk Wybierz:

• w otwartym oknie z listą deklaracji wybierz deklarację zawierającą skorygowane dane i kliknij przycisk Użyj:
  

• wybierz urząd skarbowy, zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
• wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.

9. Kliknij Zapisz, aby utworzyć korektę pliku JPK_V7M.

III. Korekta tylko części ewidencyjnej pliku JPK_V7M

Jeśli chcesz przygotować korektę tylko części ewidencyjnej pliku JPK_V7M nie musisz w programie Symfonia Finanse i Księgowość generować korekty deklaracji z poziomu menu Deklaracje → Deklaracje. Po wprowadzeniu/skorygowaniu danych w programie, które są podstawą do utworzenia korekty części ewidencyjnej pliku JPK_V7M wykonaj poniższe czynności.

1. Wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny:

2. Wskaż parametry generowanego raportu:

• raport w formacie JPK: JPK_V7M - Rejestry VAT
• określ Okres, za który przygotowywana jest korekta raportu JPK.
• wybierz czy raport ma uwzględniać z dane z bufora 
• zaznacz pole Korekta raportu
• zaznacz pole Dane ewidencyjne:

• wybierz urząd skarbowy, zrób to zgodnie z instrukcją Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
• wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.

3. Kliknij Zapisz, aby utworzyć korektę pliku JPK_V7M.

IV. Korekta części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej pliku JPK_V7M

Jeśli chcesz przygotować korektę zarówno części deklaracyjnej, jak i części ewidencyjnej pliku JPK_V7M wykonaj poniższe czynności.

1. Wygeneruj korektę części deklaracyjnej pliku. W tym celu wybierz menu Deklaracje → Deklaracje:

2. Rozwiń listę wyboru deklaracji przy przycisku Nowy i wybierz wzór deklaracji JPK_V7M:

3. Wybierz parametry dla przygotowywanej korekty części deklaracyjnej pliku JPK_V7M. Wskaż korygowany Okres, Wzór deklaracji oraz według własnych preferencji zaznacz lub nie parametr Uwzględnij bufor i kliknij Oblicz:

4. Program wygeneruje deklarację i wyświetli jej podgląd. Zaznacz pole korekta deklaracji:

5. Jeśli z poziomu menu programu: Deklaracje → Ustawienia → Parametry deklaracji zostało wskazane, aby formularz uzasadnienia przyczyn złożenia korekty deklaracji był wymagany:

uzupełnij  Uzasadnienie przyczyny złożenia korekty w polu nr 70 korekty deklaracji:

6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij okno deklaracji

7. W kolejnym kroku wygeneruj pliku JPK_V7M, który będzie obejmował przygotowaną korektę części deklaracyjnej oraz korektę części ewidencyjnej. W tym celu wybierz menu Deklaracje → Raporty JPK → Jednolity plik kontrolny:

8. Wskaż parametry generowanego raportu:

• raport w formacie JPK: JPK_V7M - Rejestry VAT
• określ Okres, za który przygotowywana jest korekta raportu JPK
• wybierz, czy raport ma uwzględniać z dane z bufora 
• zaznacz pole Korekta raportu
• zaznacz pole Dane deklaracyjne i kliknij przycisk Wybierz:
  

• w otwartym oknie z listą deklaracji wybierz deklarację zawierającą skorygowane dane i kliknij przycisk Użyj:

• zaznacz pole Dane ewidencyjne:

• wybierz urząd skarbowy, zrób to zgodnie z instrukcją postępowania Ustawienie właściwego urzędu na deklaracjach podatkowych oraz raportach JPK
• wskaż folder zapisu pliku XML generowanego raportu.

9. Kliknij Zapisz, aby utworzyć korektę pliku JPK_V7M.